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压抑已久的光伏，即将迎来爆发！机制电价结果远好于预期！光伏的天不“塌”了！
发布时间：
2026-02-28 00:00
压抑已久的光伏，即将迎来爆发！机制电价结果远好于预期！光伏的天不“塌”了！
2024年4月份以来，光伏行业先是上游龙头内卷打起价格战，下游不在全额保障收购新能源上网电量，行业进入寒冬时刻，到年初，分布式光伏建设管理办法以及136号文发布，新能源电价改革进入深水区，市场化交易已成必然，上游内卷近两年行业合计亏损上千亿，企业倒闭，裁员不断，项目废止潮，央企大撤退转让潮等等于是网络上充斥着光伏行业的天塌了说法，整个行业乌云密布、从业者情绪低迷，仿佛看不到前景。
年底临近，强哥最近也都在和五大六小的大佬们交流，新能源的机会在哪里！经过多番交流，当绝大多数人都陷入悲观之时，强哥觉得光伏真正的机会，反而正在靠近。行业压抑已久，即将迎来一轮全新的爆发。为什么强哥敢这么说呢，一起来探讨一下（如果觉得不错的，烦请给个关注，点个赞！多分享给需要的朋友，大家可以一起再留言区探讨交流，有不对的地方评论区予以指正）
一、19省机制电价陆续出炉：整体远好于预期！
从下表种我们可以清晰的看到，除了华中地区还没有相关参考，从已经发布的19个省、市完成机制电价竞价（部分已完成第二轮，如甘肃），除了首个公布的山东让人跌入谷底，其他的总的来说已经超出了预期。
1. 大多数省份保障电量比例≥80%
531后并网的增量项目，普遍能获得 80%—90% 的保障电量，大幅缓解项目完全入市后的不确定性。强哥和有和发改的领导交流，预计存量项目的期限差不多会有18年左右。不用担心会全部进入市场化
2. 机制电价降幅有限
从上表数据和图表可看出光伏多数省份降幅 ≤0.05 元/kWh，尤其是上海、浙江、重庆、福建、安徽、广东等省份，电价浮动基本上小于3分，可以说对项目收益影响有限。只有个别省份山东、甘肃装机一直保持在全国前五水平，目前竞价过于激烈导致，待到配网升级改造跟上来后，预计27年之后会其他省市大差不差，通过以上综合分析，这对持续一年低迷的行业而言，堪称一针强心剂。可以说机制电价整体表现远好于市场之前的“悲观预期”，光伏并没有被“腰斩”。
二、为何市场一边在说“天塌了”，一边却又迎来利好？
要理解行业的“冰火两重天”，大家为什么觉得天塌了，看看五大六小们不断的转让售卖光伏电站以及废止的项目规模和背景。
1. 2025年风光项目合计废止 15—16GW
2025年以来，新疆、陕西、福建、山西、宁夏、甘肃已清退近11.6GW风、光项目指标，云南近期指标废止回收不断，已超1.5GW，其中光伏占比约83%。预计年内光伏、风电合计废止规模达到 15—16GW，按正常机制电价没降多少的话，正常情况不至于的，那么有何深层原因呢？强哥是这么认为的，上面废止的项目基本上是 23—24年备案的，其项目非技术成本过高，已完全不具备经济性，要知道在2023—2024年高峰期备案项目，光伏前期开发成本ZF产前费用或者产业置换成本普遍高达 0.3—0.5 元/W部分地区甚至更高了，风电就更别提了基本上都在0.6到1元/W了。
再加上居间等隐性费用 0.2—0.4 元/W，综合开发成本惊人。
以当前多数机制电价（0.25—0.35 元/kWh）测算，这类项目根本无法覆盖前期成本，废止是必然选择。
就目前强哥和行业大佬们交流现在光伏前期开发成本将被压缩到 0.05元/W 左右，基本上不会再超过 0.1，风电开发成本将回归 0.15—0.3 元/W，场地租金延长3到5年一付，个别高电价地区或者贫困地区可能例外。随着路条交易大门的逐步关闭，未来开发项目必然从前期就得介入，随着这批次指标的释放，你觉得机会是不是又来了（有能拿指标资源或者有愿意和强哥联合开发的实力资方可以，可以深度交流一下）
三、光伏电站实际分析——光伏的天又要亮？
项目背景就以100MW的光伏集中式光伏项目来计算太阳能资源年有效时长1200，场地租金1000元/亩左右，造价控制在2.4元/W，电价按0.33元/kwh，12年机制周期，后13年按长协价格0.25元/kwh算，收益率已然超过6.5%了。结合之前华电、大唐公布的光伏项目投决收益率边际基本上是在6%，您觉得是不是春天又来了。哪些地方电价超过0.33大家可以很明朗的判断了。
强哥预计2025年废止的指标，将在 2026 年全部重新释放。结合新电价、新成本、新政策，将形成新一轮投资高峰。
四、风光项目离不开的是政策的扶持
136号文的发布彻底改变行业模式，不保证全额收购，电价未来完全市场化，未来风电光伏必须“发好电”而不是“发更多电”，谁发电，谁平衡，少打扰电网，这逼迫行业从“粗放式扩张”迈向“精细化经营”“高质量竞争”。我国能源转型的国策是矢志不移的，因此政策并不是要“砍光伏”，而是要让光伏进入可持续发展轨道。
下半年以来，绿色直供、零碳园区政策密集出台，1192号文件提出“就近消纳、以荷定源”，650号文件强化负荷侧友好调节，1360号文件强调“促进新能源消纳和调度灵活性”，多省储能补偿、容量补偿机制落地等等，这些政策共同瞄准一个目标：
让光伏在更能发电、发好电的地方快速发展。
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