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受政策影响，今年已停超90GW风光，废止潮来袭，多米诺效应持续！
发布时间：
2025-07-11 00:00
受政策影响，今年已停超90GW风光，废止潮来袭，多米诺效应持续！
7月10日，国家能源集团中止3个合计352MW光伏项目EPC招标，原因直指“受国家新能源政策影响”。 这仅是今年风光项目“废止潮”的冰山一角截至2025年7月。全国已废止风光项目总规模超过90GW，涵盖集中式、分布式，波及25个省份，整个行业一片哗然。
为什么会出现大规模废止？背后究竟是什么深层次的原因呢？今天强哥结合行业数据、政策背景和各地案例，一起解读这场由“双政”——分布式光伏建设管理办法与“136号文”电价改革——开启多米诺骨牌效应，深层次的震荡整个行业。（如果觉得不错的，烦请给个关注，点个赞！多分享给需要的朋友，有不对的地方评论区予以指正）
废止潮呈现 “北多南少、集中式为主”分布式光伏废止项目集中在安徽、河南、山东等省；集中式项目集中在资源型大省如内蒙古、宁夏、山西。
二、废止潮的根本原因：政策突变+收益模型崩塌
2025年可以说是新能源改革元年：年初国家能源局发布《分布式光伏建设管理办法》，紧接着是2月9日发改委发布的“136号文”电价机制改革。目前全国多达18个省市已经发布分布式管理办法实施细则。
（1）分布式建设管理办法：红区限制+自发自用要求
多达11个各省要求自发自用比例≥50%，否则不得备案；严控“非自然人”电站；另外多地配网最后一公里卡脖子，农村配网落后，容量不足，消纳难题导致红区，导致暂停备案，虽然国网、南网在去年下半年已经重投8200多亿升级改造主配网，然而升级改造是需要时间的沉淀。另外430之后，基本宣告全额上网时代的终结。很多项目因赶不上430并网而终结废止。
（2）“136号文”：终结固定电价，电量全市场化
136号文的下发意味着保量保价时代的彻底终结，新增项目全面进入市场化交易，机制电量、机制电价等不确定性，彻底颠覆以往的收益模型，目前全国已经有7哥省市发布136号文的配套细则，各省设定机制电量、电价浮动上限。各地区电价平均降幅36%；项目IRR（内部收益率）从8.2%跌至3.5%，基本丧失投资价值。在宁夏、内蒙古等地，部分风光制氢项目因现货电价波
动，IRR腰斩，直接被废止。
三、多米诺效应：生态红线、配网红区与收益率红线叠加
（1）生态红线刚性化
山西吕梁褐马鸡保护区300MW光伏项目：生态修复成本高达4.8亿元，推高度电成本0.21元；福建宁德滩涂光伏项目：生态补偿成本翻4倍，部分项目退出。
（2）配网“最后一公里”卡脖子
安徽无为498户35MW分布式光伏：配电变负载率>80%，被划红区，IRR从9.5%暴跌至2.3%；河南商丘50MW工商业光伏：午间强制停运6小时，年发电量损失38%。
（3）收益率红线刚性化
国家电投设定IRR不低于7%，低于则强制退项目；华能集团对IRR低于6%的项目退出；中核集团、南网能源、港能投资等多家企业相继废止项目。
四、技术与市场双重冲击：旧产能加速出清
N型TOPCon组件效率提升至25.6%，旧项目PERC组件经济性失效；
虽然政策没有要求强制配储，但是随着分时电价的发布，午间发电高峰与用电低谷的时空错配，为提高收益率而不得不配储，虽然近年来储能成本下降但是储能成本仍然会增加（从10%提升到25%），从而进一步拉长回报周期，再则市场电价下探，非技术成本（生态补偿、土地）飙升，各地方政府要求产前费用以及资产配置虽然明令禁止，但是却是默认执行，光伏的产前费用一般在0.15~0.3，不高于0.3/W，风电一般在0.4~0.6，绝对不能高于0.6，但是多少地方政府直奔1元而去。说得难听点，就不怕吃“二两饭”吗？
强哥心语：从“政策驱动”到“市场驱动”的阵痛
90GW废止，是新能源行业从“粗放扩张”向“高质量发展”的必经之路。
未来光伏企业要破局：加强与负荷企业捆绑，提升自发自用比例；加快新型电力系统建设：配网、储能、AI调度、新能源协调发展；聚焦技术降本，布局绿电交易、碳市场、绿证收益等多元化收益，保障回本周期，才能刺激基本进入。通过稳定收益+可持续发展。
短期内阵痛难免，但行业将从量的竞赛转向质的竞赛——优质产能、灵活调节能力与技术创新将成为核心竞争力。
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